Bokföring via Bjorn Lunden

Bjorn Lunden erbjuder en rad produkter och tjänster som syftar till att förenkla ekonomiprocesser för företag, entreprenörer och revisorer.

Genom att integrera OPEN Two med Bjorn Lunden kommer din dagliga försäljningsdata att överföras automatiskt efter varje dagsavslut, allt för att göra det enklare att hantera bokföringen. Inga fler manuella inmatningar, bara korrekta finansiella uppgifter.

Steg 1: Starta integrationen & hämta publik nyckel i Bjorn Lunden

För att integrera med Bjorn Lunden behöver du först starta "Open 2"-integrationen i Bjorn Lunden och hämta en publik nyckel.

1. Logga in i Bjorn Lunden och välj Tilläggstjänster.

2. Sök upp integrationen "Open 2" och tryck på Aktivera.

3. I dialogen som öppnas, bekräfta start av integrationen genom att trycka på Ja, påbörja integration.

4. För att komma åt din publika nyckel trycker du på kugghjulet uppe i det övre högra hörnet av integrations-fönstret. Kopiera nyckeln, då du kommer att behöva den för att aktivera Bjorn Lunden-integrationen från BackOffice.

Steg 2: Aktivera & verifiera integrationen i BackOffice

Återvänd till BackOffice och använd den publika nyckeln för att verifiera och aktivera integrationen.

1. I BackOffice, välj Företag i menyn och gå till sidan Integrationer.

2. I kortet för Bjorn Lunden, tryck på knappen Aktivera.

3. I dialogen som öppnas får du en kort introduktion till integrationens syfte. Tryck på Låt oss börja.

4. Ange din publika nyckel som finns att hämta hos Bjorn Lunden.

5. När nyckeln har verifierats, tryck på Nästa.

6. Fyll i startdatum från när din försäljningsdata ska exporteras till Bjorn Lunden för att bokföras. Tryck sedan på Nästa.

Steg 3: Skapa en kontoplan

Du kommer nu att skapa en kontoplan genom att ange vilka bokföringskonton som ska användas för dina olika betalningsmetoder, varugrupper etc. Detta är nödvändigt för att försäljningsdatan, dvs dina transaktioner, ska kunna exporteras till Bjorn Lunden och bokföras på rätt sätt. Om du är osäker på vilka bokföringskonton du ska använda bör du ta hjälp av din revisor.

1. Betalningsmetoder

   Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Bjorn Lunden för dina olika betalningsmetoder. Tryck sedan på Nästa.

2. Moms-satser

   Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Bjorn Lunden för dina olika moms-satser. Tryck sedan på Nästa.

3. Varugrupper

   Välj vilka bokföringskonton som ska användas i Bjorn Lunden för dina olika varugrupper. Tryck sedan på Nästa.

5. Övriga händelser

   Välj de bokföringskonton som ska användas i Bjorn Lunden för dina övriga händelser, t.ex. bokföring av dricks. Tryck sedan på Nästa.

6. Integrationen är aktiverad

   När du har lagt in alla bokföringskonton kommer Bjorn Lunden-integrationen att aktiveras. Klicka på OK för att stänga dialogen.

Inställningar: ändra eller lägga till konton

Om du senare behöver justera eller lägga in nya bokföringskonton klickar du på trepunkts-menyn på integrationskortet och väljer Inställningar.

När du lägger till en ny betalningsmetod eller produktgrupp, måste dessa kopplas till ett bokföringskonto för att försäljningsdatan ska kunna exporteras till Bjorn Lunden på ett korrekt sätt. Det är viktigt att alla relevanta bokföringskonton är upplagda för att exporten ska fungera korrekt.

Manuell export

Om du behöver skicka över försäljningsdatan till Bjorn Lunden direkt, istället för att invänta den automatiska exporten som sker vid dagsavslutet, så kan du göra en så kallad manuell export.

1. Tryck på 3-punktsmenyn på kortet för integrationen och välj Manuell export.
2. I dialogen som öppnas behöver du bekräfta att du vill skicka över försäljningsdatan genom att trycka på Bekräfta.

Notera att försäljningsdatan även kommer att exporteras efter dagsavslutet, om det har skett några nya försäljningar. Integrationen ser till att enbart relevant data exporteras.

Inaktivera integrationen

För att inaktivera integrationen:

1. Tryck på 3-punktsmenyn på kortet för integrationen och välj Inaktivera.
2. I dialogen som öppnas, bekräfta genom att trycka på Inaktivera.

Felmeddelanden

I BackOffice visas de flesta felmeddelanden som gäller finans-integrationer som en banner längst upp på sidan.

Du får även en notifikation som informerar om vad som har skett. Notifikationerna hittar du i det övre högra hörnet i BackOffice.

Genom att trycka på knappen Visa på bannern, så öppnas notifikationen.