Fakturering via Tripletex (Norge)

Den här guiden går igenom hur du aktiverar Tripletex-integrationen för att hantera både din bokföring och fakturering via Tripletex.

Krav för att använda Tripletex-faktura

För att använda fakturering via Tripletex behöver du även använda Tripletex för din bokföring. Det beror på att bokföringen för fakturorna hanteras via Tripletex.

Kom igång med fakturering via Tripletex

Det här är den övergripande processen för att aktivera fakturering via Tripletex:

1. Skapa token i Tripletex
2. Aktivera Tripletex-integrationen i BackOffice
3. Aktivera betalningsmetoden Faktura
4. Redo att debitera via faktura!

Steg 1: Skapa token i Tripletex

Du behöver skapa en token i Tripletex som används för att aktivera integrationen i BackOffice.

1. Logga in i Tripletex.
2. Gå till fliken "Lön" och välj "Anställda".
3. Välj den anställde som ska hantera integrationen i BackOffice.
4. Kontrollera att den anställde har alla behörigheter tilldelade till sitt konto.
5. Klicka på rullgardinsmenyn "Mer" (till höger) och välj "API-åtkomst".
6. Klicka på "Ny token".
7. Välj applikationen OPEN_TWO i rullgardinsmenyn.
8. Ge token ett namn, exempelvis den anställdes namn.
9. Klicka på "Skapa token".
10. Kopiera token och spara den på ett säkert ställe (den sparas inte i Tripletex).
11. Klicka på "OK" och återvänd hit för att klistra in token nedan.

Steg 2: Aktivera Tripletex-integrationen

Observera

Du måste ange ett bankkontonummer för ditt företag i Tripletex, annars kan fakturor inte genereras.

1. Logga in i BackOffice.

2. Välj Företag i menyn och gå till Integrationer.

3. Aktivera Tripletex-integrationen.

   

4. I dialogen som öppnas trycker du på Kom igång.

   

5. Klistra in och verifiera token.

   

6. Tryck på Nästa.

   

7. Ange ett startdatum för export av försäljningsdata till Tripletex och tryck sedan på Nästa.

   

8. Välj bokföringskonton för dina betalningsmetoder och tryck sedan på Nästa.

   

9. Välj bokföringskonton för dina produktgrupper och tryck sedan på Nästa.

   

10. Välj bokföringskonton för dina produktgrupper (takeaway) och tryck sedan på Nästa.

    

11. Välj bokföringskonton för övriga händelser såsom dricksregistrering och tryck sedan på Nästa.

    

12. Aktivera fakturering genom att markera rutan.

    

13. Tryck på Slutför.

    Samlad faktura

    Om du vill använda samlade fakturor markerar du även rutan för Aktivera samlad faktura.

    

14. Stäng dialogen.

    

Steg 3: Betalningsmetoden Faktura

Gå till Inställningar -> Betalningsmetoder och kontrollera att betalningsmetoden Faktura är aktiverad.

TIP

Betalningsmetoden ska aktiveras automatiskt, men ibland behöver du uppdatera sidan.

Steg 4: Debitera via faktura

1. Lägg till artiklar i varukorgen och välj betalningsmetoden Faktura.
2. Välj en kund från listan.

   Observera

   Kunder skapas och hanteras i Tripletex.

3. Tryck på Välj kund.
4. Ange en referens och kommentar om det behövs och tryck sedan på Skapa faktura.
5. Valfritt: skriv ut ett proforma-kvitto för köpet.

Hantera kunder

Kundhantering sköts i Tripletex, där du kan skapa nya kunder samt redigera eller ta bort befintliga. Dina nuvarande kunder visas i BackOffice på sidan Kunder, som du hittar under Ekonomi i menyn.

Hantera fakturor

All fakturahantering sköts i Tripletex.